Todas las funciones de CumpleAI
Diez módulos que cubren la operación completa de un despacho contable en México. Cada uno con su página de detalle.
CRM
Gestión de clientes estructurada
Expedientes completos por cliente, alta con checklist y plazo (SLA), notas compartidas y asignación por contador responsable. Todo el ciclo de vida de tu cartera en una sola vista.
- Expediente completo por cliente
- Alta de clientes con checklist y plazo (SLA)
- Notas compartidas del equipo
Cumplimiento
Obligaciones fiscales siempre bajo control
Calendario inteligente con obligaciones SAT, IMSS e INFONAVIT. Nunca pierdas una fecha límite. Visibilidad clara del estado de cumplimiento de cada cliente.
- Calendario SAT, IMSS, INFONAVIT
- Tareas automáticas por obligación
- Alertas antes de cada vencimiento
Comunicación profesional por WhatsApp
Centraliza la comunicación con clientes vía la API de WhatsApp Business. Plantillas aprobadas por Meta, estado de entrega por mensaje y notificaciones al equipo, todo integrado en el CRM. Bot con IA incluido con WhatsApp (desde el plan Pro).
- API oficial de WhatsApp Business (vía Twilio, proveedor autorizado por Meta)
- Bot con IA (incluido con WhatsApp)
- Plantillas aprobadas por Meta
IA
Asistencia inteligente, decisiones humanas
La IA responde dudas fiscales y consulta tus propios datos con contexto fiscal mexicano, siempre de solo lectura y por permisos. Tú y tu equipo tienen la última palabra. Incluido desde el plan Firma.
- Preguntas fiscales (SAT/IMSS/INFONAVIT)
- Consulta tus datos por permisos (RBAC)
- Sin entrenamiento de IA con tus datos
Asistente con IA que responde preguntas sobre tu despacho respetando los permisos de cada usuario. Incluido desde el plan Firma.
Portal Cliente
Un portal profesional para tus clientes
Tus clientes acceden a su portal seguro para subir documentos, crear tickets y consultar el estado de sus trámites. Menos llamadas, más autonomía.
- Acceso seguro por cliente
- Subida de documentos organizada
- Tickets de soporte
Cobranza
Cobranza organizada y transparente
Gestión completa de facturación y pagos. Pagos parciales, ingresos por departamento y reparto entre socios (Plan Enterprise). Claridad total sobre el ingreso de tu despacho.
- Facturas y control de pagos
- Pagos parciales registrados
- Ingresos por departamento
Equipo
Gestión de equipo en tiempo real
Visualiza la carga de trabajo de cada contador, gestiona permisos por rol y mantén a todo tu equipo alineado. Mensajes internos, control de vacaciones y proxy de ausencia integrados.
- Perfiles de empleado con roles RBAC
- Mensajes internos del equipo
- Vacaciones y control de ausencias
Aprobaciones
Bandeja de aprobaciones centralizada
Las solicitudes que requieren tu decisión, en un solo lugar. Cambios de pagos y tareas de cumplimiento llegan a tu bandeja con contexto para aprobar o devolver con comentario.
- Bandeja unificada: pagos y cumplimiento
- Contexto completo en cada solicitud
- Aprobar o devolver con comentario
Reportes
Reportes inteligentes para tu despacho
5 áreas de reporte: cumplimiento, cobranza, carga de trabajo, onboarding y departamentos. Exporta a PDF o CSV con un clic.
- Reporte de cumplimiento por cliente
- Reporte de cobranza e ingresos
- Carga de trabajo del equipo
Ausencias
Control de ausencias y vacaciones
Gestiona solicitudes de vacaciones, permisos y ausencias de tu equipo con un flujo de aprobación integrado. Visibilidad total del calendario de disponibilidad.
- Solicitudes de vacaciones digitales
- Flujo de aprobación por gerente
- Calendario de disponibilidad del equipo
¿Por qué elegir CumpleAI?
Todo lo que tu despacho necesita, en una sola plataforma.
- CRM y expediente de clienteObligaciones, documentos, contactos y contador asignado en un solo lugar.
- Cumplimiento SAT, IMSS e INFONAVITTareas mensuales por cliente según su perfil fiscal, con fechas límite y responsable.
- WhatsApp Business integradoConversaciones y plantillas ligadas al expediente; bot con IA opcional.
- Asistente IARespuestas con el contexto de tu despacho, respetando los permisos de cada usuario.
- Portal de clienteTus clientes suben documentos y consultan el estado de sus obligaciones.
- Cobranza y reparto entre sociosSeguimiento de pagos y cálculo del reparto de ingresos entre socios.
- Calendario fiscal mexicanoLos vencimientos del mes a la vista de todo el equipo.
- Departamentos y áreasOrganiza el trabajo del despacho por áreas.
- Equipo con roles y permisosCada integrante ve y hace solo lo que le corresponde.
- Precio según tu carteraPrecio base mensual claro, con clientes y usuarios adicionales.