CRM para despachos contables en México
Organiza clientes, cumple obligaciones fiscales, comunica por WhatsApp y controla la operación de tu despacho. Todo desde una sola plataforma.
15 días gratis con todo lo del plan Firma. Sin contrato mínimo. Cumplimiento SAT integrado. Agenda una llamada
Próximos vencimientos de referencia
Si el 17 cae en fin de semana, pasa al siguiente día hábil.
Declaraciones mensuales SAT
00 xxx
Cuotas IMSS del mes
00 xxx
Anual de personas morales
00 xxx
Anual de personas físicas
00 xxx
Así se ve tu despacho en CumpleAI
Pantallas reales de la plataforma con datos de ejemplo.
Clientes
Toda tu cartera en un solo expediente
Cada cliente con su RFC, régimen fiscal, contador responsable, cuota mensual, opinión de cumplimiento y adeudo. Filtra por oficina, contador o servicio y encuentra en segundos lo que antes vivía en varios archivos de Excel.
- RFC, régimen y contador asignado por cliente
- Opinión de cumplimiento y adeudo a la vista
- Cada tarea con estado, responsable y evidencia adjunta
Cumplimiento SAT, IMSS, INFONAVIT
Las obligaciones del mes, generadas y a la vista
CumpleAI genera cada mes las tareas de cada cliente según su perfil fiscal (régimen y obligaciones activadas): declaraciones, IMSS, INFONAVIT, impuesto sobre nómina. Calendario del periodo, mapa de calor por cliente y alertas en la plataforma a 7, 3 y 1 día del vencimiento.
- Tareas mensuales automáticas según el perfil fiscal del cliente
- Calendario del periodo con avance por día
- Mapa de calor: % cumplido por cliente y periodo
Cobranza y reportes
Facturado, cobrado y pendiente, sin hojas de cálculo
Registra pagos (también parciales), detecta facturas vencidas y sigue la tasa de cobro por oficina. Antigüedad de cartera, DSO y pronóstico de ingresos se incluyen en el reporte PDF; las tablas de cobranza por periodo también se exportan a CSV.
- Facturado vs cobrado por mes y por oficina
- Antigüedad de cartera y días promedio de cobro (DSO)
- Reporte en PDF y tablas en CSV
WhatsApp y portal de cliente
Conversaciones y documentos ligados al expediente
WhatsApp Business (API oficial vía Twilio) con plantillas aprobadas y una bandeja compartida por el equipo. Tus clientes entran a su portal, ven sus vencimientos, suben documentos y consultan sus facturas desde el celular.
- Bandeja de WhatsApp compartida con plantillas
- Portal de cliente: vencimientos, documentos y pagos
- Todo queda registrado en el expediente del cliente
Equipo y seguridad
Quién hace qué, quién está de vacaciones y quién entra
Organigrama con carga de trabajo por colaborador, calendario de vacaciones y ausencias con suplente, 7 roles con permisos por módulo, registro de auditoría y autenticación en dos pasos (2FA).
- Organigrama y carga de trabajo por contador
- Vacaciones y ausencias con suplente asignado
- Roles y permisos, bitácora y 2FA
Preguntas frecuentes
Precios claros, sin sorpresas
Precio base mensual por plan. Clientes y usuarios adicionales según lo que necesites.
- Sin permanencia mínima
- Cancela cuando quieras
- Precios en MXN + IVA
- 15 días gratis con todo lo del plan Firma
Starter
$999MXN/mes25 clientes, 3 usuarios
- CRM + gestión de clientes
- Obligaciones fiscales (SAT/IMSS/INFONAVIT)
- Tickets, cobranza y documentos
- Reportes y tableros
- 3 usuarios incluidos
Pro
$2,499MXN/mes50 clientes, 8 usuarios
- Todo lo de Starter
- WhatsApp con clientes + plantillas
- Portal de clientes
- Bitácora (registro de actividad)
- 8 usuarios incluidos
Recomendado para despachos medianos
Firma
$4,999MXN/mes100 clientes, 15 usuarios
- Todo lo de Pro
- Departamentos / áreas
- Vacaciones / ausencias
- Asistente IA
- 15 usuarios incluidos
Enterprise
$8,999MXN/mes200 clientes, 30 usuarios
- Todo lo de Firma
- Reparto de socios
- Ingresos extra
- Soporte prioritario (incidentes críticos: respuesta en 4 h hábiles)
- 30 usuarios incluidos
Conoce CumpleAI
Descubre cómo organizar mejor tu despacho contable con la plataforma más completa para México.
Sin compromiso. Soporte personalizado.